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佳都科技:佳都科技2021年年度股东大会会议资料

发布日期:2022-04-17 20:35   来源:未知   阅读:

  参会人员:2022年4月1日在册的全体股东,公司董事、监事及高级管理人员

  发言注意事项:股东要求发言时,应在会前进行登记;在股东大会召开过程中,股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询,应当经大会主持人同意,方可发言或提出问题;股东发言时,应当首先报告股东姓名(或名称);股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言;除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

  佳都科技定位为人工智能软件和算法提供商,致力于轨道交通、城市交通、城市安全应急场景的数字化升级。2021年是公司“3×3”战略中创新发展期的收官之年,公司前期在智能技术研发、行业产品创新、管理改革方面的投入取得丰硕成果,经营业绩创历史新高。报告期内,公司实现营业收入62.24亿元,与上年同期相比提升45.19%;归属于上市公司股东的净利润3.14亿元,同比增长242.27%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.94亿元,同比提升277.05%;归属于上市公司股东的净资产提升至56.67亿元。

  面向数字经济时代的发展机遇,2021年公司进行了一系列改革,在巩固粤港澳湾区市场优势的同时,通过战区组织加强全国销售布局,在佛山、深圳、北京、武汉、绍兴、合肥、温州等多地中标轨道交通和城市交通智慧化项目,为未来业绩持续增长奠定坚实基础;坚持“核心自主产品+行业解决方案”的业务模型,完善AI技术中台架构,提高产品和方案的标准化复制能力,实现自研产品收入5.26亿元,同比增加30.65%(毛利率63.14%),带动公司整体盈利能力提升;此外,通过持续优化运营管理和风险管理,报告期内公司信用减值损失及资产减值损失较上期明显减少,经营性净现金流持续改善,收现比达到1.15、净现比达到1.25。

  经过“创新发展期”(2019-2021)的改革调整,公司在战略选择、经营模式、组织结构、人才团队等方面为业绩再上新台阶奠定坚实基础,以更加自信和坚定的步伐迈入新一期战略发展阶段。

  “十四五规划”将数字经济放到无比重要的战略位置,至2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将从规划初期的7.8%提升至10%,释放出数万亿的增量市场空间,规划重点提到的数字基建、产业数字化、公共服务数字化等细分领域有望迎来持续高增长。在此背景下,公司所处的人工智能、数字孪生技术赛道,以及轨道交通、城市交通、城市安全应急场景的数字化空间前景看好。

  1、人工智能软件市场持续高增长,行业渗透率稳步提升。机构统计,十四五期间,中国人工智能软件市场将从2020年的295亿增长至2025年的1,671亿,复合增长率达到41.5%;其中,公司所处的面向城市管理的计算机视觉软件市场,2021年市场规模预计为129亿元,至2025年有望达到366亿元,近5年复合增长率达到43.5%,仍保持强劲增长态势。随着行业共识的提高,算法、硬件成本下降,计算机视觉技术正在从安防、交通场景加速向应急、建筑、工业制造、餐饮消费等“中长尾市场”渗透,逐步成为各行业数字化转型的重要基础设施。

  2、“元宇宙”有望成为智慧城市下一阶段建设方向,数字孪生是构建元宇宙世界的关键技术。从数字城市、智慧城市到“元宇宙城市”,数字孪生技术正在从航天、工业领域引入到城市治理,通过对城市全要素的数字化、虚拟化,以及全状态的实时化和可视化,从而更加有效地协助城市规划和公共设施运营维护,提高公共服务的交互效率。数字孪生和仿真技术通过对建筑、道路、设备、车辆等场景要素的三维建模,结合人工智能和物联网技术进行动态运行数据的采集叠加,精准还原城市各场景的运行状态,实现了虚拟和现实的全面连接和高度协同,市民、企业、城市管理者可通过多层次参与到城市的虚实互动和交互反馈,从而实现系统的完善和自适应优化。目前,“数字孪生城市”已经写入国家十四五规划纲要,而根据机构预测,全球数字孪生市场在未来5年将增长10倍,从38亿美元增长至358亿美元,复合增长率将达到56.6%。

  3、城际轨道交通成“十四五”建设热点,数字化成为城轨可持续发展的主要抓手。随城市群、都市圈的快速发展,2020-2021年国家发改委连续批复粤港澳湾区、长三角、成渝双城经济圈的区域轨道交通建设规划,湖南、福建等多地亦推出地方城际轨道交通建设规划,带来超过万亿投资额的新市场,城际轨道交通迎来高速发展时期。2021年全国城市轨道交通新增开工线亿元;在建线万亿元,预计“十四五”期间建设市场保持较高景气度。报告期内,城市轨道交通智慧化深入推进,在可持续发展和“碳达峰碳中和”两大需求推动下,通过数字化手段减少电力能源损耗、减少人员重复劳动已经成为各大地铁公司的共识,基于人工智能和数字孪生的创新应用已经在广州、上海、北京等大型城市落地,无感支付、自助客服、远程运维、节能调控等实用技术将成为未来轨道交通数字化热点。

  4、交通大脑成为“十四五”数字交通建设“标配”,有望成为“孪生城市”数字底座。2021年12月,交通运输部发布《数字交通“十四五”发展规划》指出,要构建“一脑、五网、两体系”的发展格局,其中“一脑”指的是打造综合交通运输“数据大脑”,加强交通数据资源的整合共享、综合开发和智能应用,为交通大脑在全国的普及应用提供了规划指引,也为公司“IDPS城市交通大脑”产品线打开市场空间。据机构预测,2021年智慧交通整体市场规模约1,990亿,至2025年有望增长至3,726亿,年复合增长率约17%,仍保持较快增长态势。从实践看,交通大脑作为城市路网、基础设施、车辆、出行的数据中枢,有望成为未来“孪生城市”的数字底座,通过叠加地下管廊、路政设施、电信电网、气候环境等信息,实现对现实城市的1:1映射仿真,从而为城市的精细化治理提供更加科学精准的数字化工具。

  5、安防和应急市场稳中有升,结构性机会层出不穷。安防行业正在步入存量市场,市场竞争日趋激烈、集中度不断提升,竞争的焦点从“量”转向“质”,细分市场仍具备增量空间。机构预测,2021年“AI+安防”软硬件市场规模约为542亿元,同比增长19.5%,至2025年预计将达到913亿,同时具备AI落地能力和优秀成本控制能力的厂商将取得更大领先优势。而在智慧应急行业,随着应急管理部门完成阶段性调整,对公共卫生、能源化工等领域的应急数字化建设正在加速,应急指挥系统、安全生产监控系统、智慧应急数据治理等方面的新需求涌现,预计“十四五”期间将带来超过5,000亿的增量市场。

  随着人工智能从感知走向认知、“元宇宙”概念的兴起,数字孪生和仿真技术成为公司新一代人工智能产品重点布局领域。报告期内,公司重点研发三维建模、视频数据融合、工控数据融合、通用仿真算法、行业仿真建模等方面技术,探索数字孪生技术的产品创新。在轨道交通方面,公司打造的“智慧车站”系列产品在搭建三维地铁车站模型基础上,叠加设备监测、客流统计、视频监控等数据,为地铁运营人员提供全局直观的态势感知能力,并通过客流预测算法,为“大客流”“拥挤踩踏”“城市内涝”等突发事件提供快速预警和决策辅助;在城市交通方面,“IDPS城市交通大脑”运用数字孪生技术精确还原城市车道级路网、全量交通设施设备和行驶车辆,交警可以在大脑系统中模拟各种交通管制、市政施工、突发事件下交通流的运行情况,从而为精准治理提供数据支撑;在安全应急领域,通过对重点能源化工园区的三维重现和环境建模,能够实现对泄露、火灾、爆炸等危险事件的危害范围、影响时间进行模拟仿真,制定相应的防控措施,从而提高对危险事件的应急处置能力。近三年,公司累计申请人工智能和数字孪生技术相关专利100项(发明专利84项)、获得专利授权39项(发明专利28项)、取得软件著作权67项。

  在研发体系方面,针对产品化、标准化的发展思路,报告期内公司大力推进技术、产品、解决方案的协同流程拉通,促进研发与市场挂钩、与效益挂钩;持续完善视觉算法中台、数据中台、数字孪生中台三大技术引擎以及公共开发平台,不断提高算法训练流程、数据处理流程、核心代码模块、关键零部件的标准化程度;进一步梳理面向轨道交通、城市交通、城市安全应急场景的标准化产品和解决方案体系,为产品在各区域的规模销售奠定基础。

  报告期内,公司研发支出3.07亿元,持续保持较高水平投入。截至本报告发出日,公司已发布新一轮非公开发行预案,募集资金33.14亿元,其中18.52亿元将用于“数字孪生核心技术及开放平台研发”“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化”“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”,进一步加码数字孪生核心技术的研发及“大交通”数字化产品创新,力争在数字经济时代占据产业链更高价值环节。

  2、夯实“核心自主产品+行业解决方案”业务模型,自研高毛利产品收入持续增长报告期内,公司上下坚决贯彻“核心自主产品+行业解决方案”的业务模式,坚持以自研产品为销售抓手,整合上下游供应链资源,形成适销对路的销售解决方案,实现“有质量”的业务拓展。其中,“华佳MOS地铁智慧大脑”“智慧车站”系列产品在广州18号线全线交付,为乘客带来“刷脸”进站、交互式客服、智能安检等AI新体验;“IDPS城市交通大脑”在上海和广州南沙全面应用,打造全国交通数字化治理标杆;AR三维实景系列产品落地公共医疗领域,用数字孪生技术提供“少人化”的全新医疗园区管理手段;“A.I.Family”人脸识别和测温终端产品交付量增长近10倍,已经广泛应用于校园、工厂、企业、写字楼等领域。报告期内,行业智能产品及运营服务业务实现收入5.26亿元,同比增长30.65%;业务毛利率63.14%,业务毛利占公司整体毛利比重为32.06%,带动公司整体盈利能力提升。

  报告期内,公司基于未来市场空间、增速以及竞争优势的考虑,进一步聚焦“大交通”数字化赛道,将智慧轨道交通和城市智慧交通作为主要业务拓展方向。报告期内,公司充分发挥AI技术落地能力强、产品体系完整、整体智慧化设计交付经验丰富的优势,继广州、长沙之后,在各重点城市推进轨道交通智能化总集成项目;公司在佛山、武汉、深圳、绍兴、北京、合肥、温州等地取得智慧地铁专业产品订单,突破北京和深圳两大战略市场,在手订单进一步夯实;而长沙6号线智能化项目、广州地铁“十三五”项目(18和22号线)顺利交付,各项新产品落地取得预期效果,有力保障业务收入的快速增长。报告期内,公司智能化业务首次进入上海地区,“IDPS城市交通大脑”在上海城运系统全面应用,为未来公司城市智慧交通业务在全国重点城市的销售拓展奠定良好基础。

  报告期内,公司重点推进组织结构升级改革,将各产品事业部的市场、交付、服务团队重组为广州、华南、中南、西部、东部、北部六大区域经营平台,覆盖全国29个省、直辖市、自治区。区域经营平台通过在重点城市成立经营子公司,实现本地化经营,与地区政府及合作伙伴形成良好的产业合作关系,订单商机金额显著提升,标志着公司智能化业务正在从大湾区走向全国,区域销售扩展成为未来公司业务增长的新动力。报告期内,广州、中南、西部区域新签订单或取得收入均达到10亿级别,成都、长沙、武汉等地正在成为公司智能化业务的“新根据地”。

  公司在经营上持续强调有现金的利润、有质量的增长。报告期内,公司通过专项应收攻坚、收紧信用政策和项目投资政策、分层分级授信管理等手段,信用减值损失及资产减值损失较上期明显减少,新获取项目质量明显上升,项目交付进度控制能力明显加强。年内公司收现比为1.15、净现比为1.25,经营活动产生的现金流量净额3.82亿元,持续保持正向流入。

  报告期内,公司发布并完成高管员工持股计划和新一期限制性股票激励方案。其中,员工持股计划通过回购股份非交易过户的形式向 6名高级管理人员授予共计 1,200万股,激励计划则向382名骨干员工授予共计2,822.5万股。此次股权激励计划系公司有史以来规模最大、范围最广的一次激励,覆盖人数占比15%,进一步增强团队信心和凝聚力,为激励全体员工共同实现下一阶段战略目标提供重要动力。

  公司高度重视建立“统一战线”、携手上下游伙伴共同推动产业发展。报告期内,基于公司产业链长、业务范围广、应用技术丰富的优势地位,公司成为广州市唯一一家轨道交通产业链和人工智能产业链的“双链主”单位。4月份,公司与广州工控集团、广州地铁、白云电器等单位联合成立广州大湾区轨道交通产业投资集团,注册资本 50亿元,公司持股比例26%,重点发力粤港澳湾区“十四五”期间总投资达4,741亿元的各项轨道交通重大建设项目,进一步巩固产业市场优势。

  报告期内,公司作为天使投资方的睿帆科技完成了A轮融资,睿帆科技的大数据平台和中间件产品通过公司的业务平台实现了在轨道交通、公安、金融等场景的落地,加强了公司各系列产品在高性能计算方面的差异化优势。此外,公司战略投资的云从科技提交的IPO申请近期已经通过上海证券交易所科创板上市委员会审核。公司将持续通过战略投资的方式实现“智能+”产业共同体的不断壮大和协同发展。

  按照规范运作的各项规定,组织筹备召开公司董事会会议。2021年度,公司组织召开董事会20次。会议相关议题充分听取公司独立董事意见,积极发挥独立董事专业水平,推进公司规范化治理。

  报告期内,公司共召开了8次股东大会,公司董事会根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,严格按照股东大会决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

  报告期内,公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,各专门委员会按照各自工作职责,认真勤勉履行了各自职责,为公司经营管理发挥了专业性作用。

  公司2021年度严格遵守及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则,按照法律法规和上市规则的规定披露临时公告,在法定时间内编制和披露定期报告。2021年度披露定期报告4份、临时公告105份。

  公司一直严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定,以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制体系,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东与公司利益最大化。

  新一年里公司研发团队将与战略合作伙伴一起,围绕数字孪生和智能仿真关键技术进行研发攻关和产品创新。一方面,在总结已有数字孪生相关项目案例的基础上,借助合作伙伴在三维数字引擎方面的领先优势,共同打造面向轨道交通、城市交通、城市安全应急场景的数字孪生中台,实现特定场景建模技术需求的工具化,提高各产品线应用数字孪生技术的效率;另一方面,加大对轨道交通和城市交通场景仿真和预测算法的研发力度,搭建仿真训练实验室,探索在各类应急环境下的系统自适应训练,提高操作系统的自主决策能力。此外,公司将探索开放部分AI中台能力,面向建筑、园区、交通、管廊等场景的数字化应用开发者,提供通用的视觉、建模、仿线、依托交通大脑数据平台,打造“数字孪生城市”标杆

  基于“IDPS城市交通大脑”在上海全面落地的标杆案例,公司将在新一年里大力开拓广东、四川、江西、江苏、安徽、山东等地交通大脑数据平台及智慧交通解决方案市场,并基于交通大脑获取城市全域、全时、全量道路交通信息,结合数字孪生技术,探索叠加地下管廊、路政设施、电信电网等城市基础设施模型,打通城市基建数据信息,推动落地以交通大脑为基础的“城市大脑”治理平台,打造“数字孪生城市”新标杆。

  随着公司“核心自研产品+行业解决方案”经营模型日渐成熟,基于广州、长沙等地智慧轨道交通订单顺利交付、形成案例标杆,公司新一年里将在粤港澳湾区及全国重点地区推进超大型智慧轨道交通业务落地;抓住年内数字基建建设机遇,依托六大区域经营平台,加快“华佳Mos地铁智慧大脑”“智慧车站”“A.I.Family”“AR三维实景平台”等重点自研产品在全国各地销售拓展,确保全年新签订单持续较快增长。

  2022年公司将进一步夯实组织结构改革成果,完善“战区、中台、总部”的协同流程,重点补齐六大区域经营平台(战区)在客户经营、产品销售、项目交付、回款及售后服务的能力短板,并强化方案、产品部门对战区的支撑力度、理顺资源投放机制,形成高效协同的“集团军”作战能力。经营上强化人均效益对标,通过优化人员结构实现效率提升,降低边际成本;持续保持对项目质量的严格把控,加大应收、回款管理力度,保持经营现金流的持续良性循环。

  面向新阶段战略发展需求,2022年公司将推进新一期非公开发行项目,加大数字孪生核心技术研发以及新一代轨道交通、城市交通数字化产品研发上的投入,进一步强化区域经营平台建设,为公司大量在手订单交付获取充足的财务资源;与此同时,通过非公开发行项目,公司将引进具备产业资源的战略投资人成为公司股东,进一步优化公司治理结构,为公司长期发展带来重要战略资源。同时,公司也将继续加强对轨道交通信号系统、节能系统以及核心零部件、关键软件技术的战略投资和合作,拉通智慧轨道交通全专业产品,进一步加强在城市轨道交通整体智慧化设计的领先优势。

  该议案已于2022年3月17日经第九届董事会第十一次会议审议通过,请股东大会审议。

  第九届监事会2021年第一次临时会议 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  第九届监事会2021年第二次临时会议 关于提名张利连为公司第九届监事会监事候选人的议案

  第九届监事会第八次会议 2020年度监事会工作报告、2020年年度报告及其摘要、2020年度财务决算报告、关于会计政策变更的议案、关于公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告、关于计提减值准备的议案、2021年第一季度报告、关于回购注销及终止实施公司2019年限制性股票激励计划的议案

  第九届监事会2021年第四次临时会议 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于核查公司《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案、关于公司《2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2021年员工持股计划管理办法》的议案

  第九届监事会第九次会议 2021年半年度报告及摘要、关于公司募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告

  第九届监事会2021年第五次临时会议 关于调整 2021年限制性股票激励计划的相关事项的议案、关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

  第九届监事会2021年第六次临时会议 关于公司募集资金投资项目延期的议案

  报告期内,公司股东大会与董事会严格依照国家有关法律、法规和公司章程行使职权,公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议程序符合法律法规的规定,董事会能够严格执行股东大会的各项决议。公司建立了健全的内部控制制度,公司董事会及管理层能严格按照公司内控制度的要求行使各项权利,公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

  报告期内,公司监事会对公司定期报告进行认真细致地检查和审核,并出具了相应的审核意见。监事会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认线年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

  报告期内,公司监事会对回购注销及终止实施公司2019年限制性股票激励计划、公司制定的《2021年限制性股票激励计划(草案)》和《2021年员工持股计划(草案)》进行了审查,并核查了公司《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》及调整2021年限制性股票激励计划的相关事项。监事会认为,终止实施股权激励计划并回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划(草案)》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况;公司制定的2021年限制性股票激励计划和员工持股计划符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,激励对象主体资格合法、有效,有利于公司可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  报告期内,公司监事会对部分闲置募集资金暂时补充流动性资金、募集资金投资项目延期事项进行了监督检查,认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求,未发现募集资金违规行为;募投项目延期符合项目实际建设情况,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  公司监事会对报告期内的会计政策变更事项进行了审核,认为变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

  该议案已于2022年3月17日经第九届监事会第十一次会议审议通过,请股东大会审议。

  全文详见公司于2022年3月19日在上海证券交易所官网()披露的《佳都科技集团股份有限公司2021年年度报告》、《佳都科技集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

  该议案已于2022年3月17日经第九届董事会第十一次会议审议通过,请股东大会审议。

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度财务决算情况报告如下:

  公司2021年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并且被出具标准无保留意见的审计报告。

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.39 1.49 增加3.90个百分点

  报告期内,因新收入准则影响,公司部分业务采用净额法核算,全年累计实现营业收入62.24亿元,与上年同期相比增加45.19%;报告期经营活动产生的现金流量净额3.81亿元,报告期内虽因轨交项目多条线路进入备货周期导致采购量增加导致经营性净现金流绝对值同比下降,但收现比和净现比分别为1.15和1.25,经营业绩的现金质量良好。

  1、主营业务分行业说明:报告期公司实现主营业务收入 62.11亿元,同比增长45.43%。

  1)行业智能产品及运营服务:公司坚持以自研产品为销售抓手,实现“有质量”的业务拓展,各类自研产品的销量持续提升。报告期内,行业智能产品及运营服务业务实现收入5.26亿元,同比增长30.65%,业务毛利率63.14%。

  2)行业智能解决方案:报告期内,公司扎实推进在手订单的交付落地工作,同时贯彻“核心自主产品+行业解决方案”的业务模式,结合六大区域作战组织的设立运作,在新签智能化业务方面取得积极进展。报告期内,公司行业智能解决方案业务实现收入28.43亿元,同比增长82.92%,毛利率18.48%。

  3)ICT产品与服务解决方案:随着数字经济时代的来临,各行业数字化需求持续提升,公司ICT产品与服务解决方案业务继续保持稳健的发展态势,报告期内实现业务收入28.43亿元,同比提升22.82%。

  营业成本变动原因说明:营业成本与收入相匹配,变动趋势相同;同时公司坚持推动业务模式升级、严格把关新获取项目质量、高毛利产品收入规模提高,导致公司整体毛利率提高。

  销售费用变动原因说明:实施组织效能优化,加强区域销售扩张,导致销售费用增长。

  管理费用变动原因说明:因公司业务模式升级,加大引进中高端人才,导致职工薪酬增加。

  2021年末资产总额108.18亿元,比2020年末的104.57亿元,增幅3.45%。波动较大项目(变动幅度超过30%)说明如下:

  其他非流动资产较期初变动,主要系在建工程采购预付款从预付账款重分类到其他非流动资产。

  2021年末负债总额51.13亿元,比2020年末的49.59亿元,增幅3.10%。其中较大波动项目原因如下:

  短期借款及长期借款较期初变动,主要系报告期内公司基于项目型公司周期比较长的特点进行资金期限匹配。

  2021年末所有者权益总额57.05亿元,比2020年末的54.98亿元,增幅3.76%,波动较大项目(变动幅度超过30%)说明如下:

  库存股较期初变动,主要系报告期内公司以集中竞价交易方式回购公司股份、对2021年股权激励就回购义务确认库存股、报告期内回购注销2017年股权激励及2019年限制性股票、报告期内终止实施2019年股票激励计划注销股本所致。

  1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:轨交项目多条线路进入备货周期导致采购量增加。

  3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期偿付银行借款及支付利息;股票回购,退股权激励款。

  该议案已于2022年3月17日经第九届董事会第十一次会议审议通过,请股东大会审议。

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年实现归属于母公司所有者的净利润314,290,813.10元,2021年末合并报表未分配利润为1,506,082,220.15元;2021年母公司实现净利润为 33,004,352.48元,2021年末母公司可供分配利润为1,039,058,435.60元。公司2021年年度利润分配方案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数,每10股派发现金红利0.185元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  具体内容详见公司于2022年3月19日在上海证券交易所官网()披露的《佳都科技第九届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-032)、《佳都科技独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《佳都科技2021年年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-034)。

  该议案已于2022年3月17日经第九届董事会第十一次会议审议通过,公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。请股东大会审议。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力,会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的要求,具有良好的诚信记录。天职国际较好地保证了公司2021年度财务报告审计工作完成,公司拟继续聘任天职国际担任公司2022年度财务报告及内控报告审计机构。

  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计200万元(其中:年报审计费用165万元;内控审计费用35万元)。较上一期审计费用增加20万。

  具体内容详见公司于2022年3月19日在上海证券交易所官网()披露的《佳都科技第九届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-032)、《佳都科技独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《佳都科技关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-038)。

  该议案已于2022年3月17日经第九届董事会第十一次会议审议通过,公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。请股东大会审议。

  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

  天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

  天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

  天职国际广州分所于2011年成立,负责人为韩雁光,注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508、509、510房,广州分所成立以来一直从事证券服务业务。

  截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,254人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

  天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元,本公司同行业上市公司审计客户15家。

  天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  项目合伙人及签字注册会计师1:屈先富,1997年成为注册会计师,1998年起从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

  签字注册会计师2:潘平平,2017年成为注册会计师,2013年起从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。

  项目质量控制负责人:赵丹峰,2009年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2009年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告0家,近三年复核上市公司审计报告0家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计200万元(其中:年报审计费用165万元;内控审计费用35万元)。较上一期审计费用增加20万元。

  公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期,本着股东利益最大化原则,根据公司自有资金情况,为提高资金使用效率,在不影响业务经营正常使用的情况下,提请新一期使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。

  1.投资产品种类:银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。

  2.购买额度:总额度不超过人民币12亿元(含已购买尚未到期的额度),其中中风险额度不超过2亿元。在该额度范围内,资金可循环滚动使用。

  3、购买期间:投资产品到期日需在决议有效期内,单次购买持有最长不超过12个月。

  6、实施方式:委托理财以公司及控股子公司名义进行,董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

  具体内容详见公司于2022年3月19日在上海证券交易所官网()披露的《佳都科技第九届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-032)、《佳都科技独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《佳都科技关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-040)。

  该议案已于2022年3月17日经第九届董事会第十一次会议审议通过,公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。请股东大会审议。

  三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写,不得用红笔或铅笔,否则表决票的股权数视作弃权统计。

  四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项,并在相应的空格中打“√”,不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案,请填写投票数。

  五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员,如不投票,或股东(代理人)未在表决票上签名的,该表决票的股权数视作弃权统计。